Eine dicke, verheiratete Frau gönnt sich einen heißen Dreier mit ihrem gehörnten Ehemann und einem gutaussehenden Fremden. Diese Begegnung zwischen Hotwife und Sissy wechselt sich ab, als eine dominante Femdom-Herrin sich dem Kampf anschließt, was zu einer explosiven interracialen Orgie mit großen schwarzen Schwänzen führt.