Η Haley Wilde, μια σαγηνευτική γυμνάστρια, ξεγελάει τη μαύρη πελάτισσά της σε ένα καυτό σεξ. Η χημεία τους είναι εκρηκτική καθώς καβαλάει το τεράστιο καβλί του. Ο Gia Dimarco συμμετέχει, προσθέτοντας την άγρια δράση. Αυτή η συνεδρία γυμναστικής μετατρέπεται σε ένα σκληροπυρηνικό, διαφυλετικό τρίο.