Luna Corazon, dusná ebenová kouzelnice, hypnotizuje svou hypnotickou jógovou rutinou a odhaluje své smyslné křivky. Připojí se evropský hřebec Lutro, který se oddává hře footfetish, než prozkoumá své těsné, lákavé hloubky. Exotická erotika se odvíjí v tomto mezirasovém, fetišem naplněném poštěváčku pro smysly.