Talianske amatérske trio Max Felicitas a jeho partner sa zapájajú do divokej trojky s dvoma mladými 18-ročnými babami. Dievčatá dychtivo sajú a potom berú jeho tvrdý penis do svojich tesných, mokrých kundičiek. Maxov partner ich oboch vŕta v rôznych polohách, končiac chaotickou tvárou pre mladé líšky.