Den første del af den erotiske industrifilm med vellystige kvinder med store røve og bryster, herunder Mary Moody og Emily Willis, engagerer sig i hot rollespil og modtager en ansigtsbehandling.
I en varm fabriksindstilling hengiver Mary Moody og Emily Willis sig til et scintillerende lesbisk møde. Deres legende hyggesnak eskalerer til en varm ansigtssession, der kulminerer i en forbløffende ansigtsfinish. Dette er en del af deres pirrende eventyr.