Две зашеметяващи брюнетки, Ейвъри и Стефани, се свързват заради любовта си към аналния секс. Те си разменят партньорите, отдавайки се на интензивно орално удоволствие и дълбоко свирка, преди да се впуснат в див анален секс, кулминирайки в разхвърляни покрития на лицето.