В тази гореща среща, люлеещата се двойка изследва дивата си страна с опитния стар чернокож и съпругата му Даниел. Докато действието се нажежава, двойките си разменят партньорите, отдавайки се на страстен групов секс, оставяйки никакво желание несбъднато.