Две бразилски двойки се отдават на дива междурасова оргия, разменят си партньори и участват в горещ екшън момиче срещу момиче. Интензивността се увеличава, докато изследват най-съкровените си желания, кулминирайки в кулминацията на размяна на сперма и споделен вкус на удоволствие.