Млад тийнейджър шокира живота си, когато чернокожият любовник на мащехата му пристига неочаквано. Горещата среща между зрялата двойка и любопитната тийнейджърка води до дива тройка, демонстрирайки силата на междурасовото желание и тръпката на забранена любов.