দুটি অত্যাশ্চর্য ব্রাজিলিয়ান ট্রান্সসেক্সুয়াল, ছোট মাই এবং মন্ত্রমুগ্ধ গাধা সহ একটি গরম মুখোমুখি হয়, একটি বন্য পায়ূ রোম্পে লিপ্ত হয়। তাদের পারস্পরিক মৌখিক দক্ষতা তাদের অপ্রতিরোধ্য আবেগ এবং কাঁচা, যৌন দক্ষতা প্রদর্শন করে, একটি মন ফুঁকানো বেয়ারব্যাক সেশনের দিকে পরিচালিত করে।