একটি দুষ্টু ছেলের সৎ মা তার গৃহশিক্ষককে প্রলুব্ধ করে, যার ফলে একটি তীব্র মুখোমুখি হয়। প্রাপ্তবয়স্ক, প্রলোভনসঙ্কুল মিলা জেড এবং তার উত্সাহী ছাত্র একটি রুক্ষ, আবেগপূর্ণ সেশনে নিযুক্ত হয়, তার মা, নিনা এলের সাথে যোগ দেয়, তাদের নিষিদ্ধ ট্রাইস্টে একটি রোমাঞ্চকর মোচড় যোগ করে।