V zakázaném setkání se ohromující dlouhovlasá MILF a její mladý nevlastní syn oddávají tabuizovaným radovánkám. Jejich vášnivý trojúhelník se odvíjí, když se k nim připojí přítel nevlastního syna, což vede k explozivnímu vyvrcholení, kdy MILFka a dospívající dostanou obličej od zakázaného penisu.