Azul, potetovaná blondýnka s velkými prsy, touží po velkém černém penisu. Anton plní její touhu, ovládá ji v různých polohách, než v ní vyvrcholí. Toto mezirasové setkání předvádí orální potěšení, misionářské, obrácené kovbojky, šukání s prsama a smetánku.