Elsa Jean, sladká puberťačka, pozve svou kamarádku Rachael Cavalli na setkání se svou nevlastní matkou. Zralá MILFka vítá mladého návštěvníka s otevřenou náručí, což vede k horkému setkání. Scéna se promění v divoké, tabuizované dobrodružství, ke kterému se připojí Jade Nile.