Čtyři černoši se střídají v sexu s bílou ženou s modrýma očima, Katie Lane, v různých polohách. Dychtivě jim dává kouření a dostává obličej pokrytý semenem. Tento mezirasový skupinový sex je divoký a chaotický, předvádí svá malá prsa a ošklivé přirození.