India Summer, dusná brunetka, potká svého partnera v dobře vybaveném ebenovém hřebci Mandingo. Jejich erotické setkání zažehne, když se Indie dychtivě oddává Mandingovu rozměrnému členu, což vede k explozivnímu vyvrcholení. Toto mezirasové setkání je důkazem přitažlivosti velikosti a vzrušení z honění.