Jamie Monroe, prsatá MILFka, touží po víc než jen po svém manželovi. Když se připojí její přítel, následuje žhavá trojka, která předvádí Jamieho bohaté přednosti a neukojitelnou chuť. Tato swingers párty eskaluje do mezirasových orgií a nechává diváky bez dechu.