Julia Ann, svůdná MILFka, láká svou kamarádku k sobě pod falešnou záminkou. Odhaluje své potetované přednosti a svádí ho orálním potěšením. Jejich setkání eskaluje do brutálního šukání s obličejem a intenzivního šukání kočičky, které vyvrcholí obličejovým obličejem.