Morty Black, dobře vybavený černoch, se probouzí do mokré kundičky své dusné latinské přítelkyně, připravená k akci. Dychtivě ji potěší svým masivním černým penisem a nenechá žádný centimetr nedotčen. Jejich vášnivé setkání předvádí její pevný, svůdný zadek a jeho neústupnou touhu.