Zralá učitelka Dahlia Denyle a její kolegyně Samantha St. James se oddávají žhavému lesbickému setkání, zkoumají navzájem své touhy vášnivými polibky, pojídáním kočičky a intenzivním potěšením. Jejich chemie je nepopiratelná, takže tento zralý lesbický milostný vztah je nezapomenutelný.