Dusná puberťačka a její prsatá nevlastní matka se oddávají žhavé trojici, oba soutěží o pozornost dobře vybaveného cvoka. Akce se rozpálí, když dychtivě potěší jeho obrovský penis a jejich neukojitelný hlad po jeho pulzující touze je přivádí do nových výšin extáze.