Dva drobní teenageři, Raquel Diamond a její kamarádka, jsou přistiženi při masturbaci, když je přeruší dobře vybavený cizinec. Dívky dychtivě obsluhují jeho obrovský penis, zapojují se do orálního sexu a facesittingu, než jsou energicky v prdeli. Velký penis dominuje dospívajícím v divoké trojici.