Will Pounder nemůže odolat dokonalé kořisti své přítelkyně Nicole Kitt. Užívá si každý okamžik s ní, od smyslného orálního sexu až po intenzivní akci zezadu. Jejich mezirasová láska je syrová a skutečná, předvádí drobná prsa, vyholenou kundičku a velkého, dychtivého péro v akci.