En nøgen 18+ teenager under træet giver en hjemmelavet julegave. Amatør-teenageren forkæler sin partner med en sensuel mundtlig præstation, efterfulgt af passioneret cowgirl-ridning og bagfra-action. Nærbilleder fanger hver intime detalje og kulminerer i gensidig tilfredshed og en fælles orgasme.