Ash VonBlack, en tatoveret vixen, forfører sin ældre, tatoverede elsker og afslører hendes skjulte ønsker om hårdt rollespil med daddy-tema. Deres møde i 90'erne-stil fanger hver eksplicitte detalje, fra POV-optagelser til intens røv- og fissepenetration, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.