Braylin Bailey, en naturlig skønhed med lækre bryster, higer efter en stor sort pik. Jax Slayher, en sort stud, opfylder hendes ønske og stikker sin massive pik dybt ind i hende. Det intense møde efterlader hende dryppende og dækket af sperm, et vidnesbyrd om deres vilde interracial møde.