I et tabubelagt møde hengiver en far sig til sin datters seksuelle lyster, hvilket fører til en vild 69-session. Den unge teenager gengælder ivrigt med mundtlige færdigheder, hvilket efterlader sin mor i chok. Denne amatør, barmfagre brunette og hendes sorte partner udforsker anal nydelse og skubber grænser i en hot video.