Stedmor Lilly Hall, der er ivrig efter at opmuntre til intimitet mellem stedsøskende Mia Taylor og hendes kæreste, opfordrer subtilt til en privat chat. Mia, der i første omgang er genert, bliver opmuntret af Lillys eksplicitte forslag. Snart hengiver de sig til en varm session og udforsker deres fælles fantasier.