Trina Michaels, en fantastisk MILF, slapper af på sofaen i en bikini og hengiver sig til selvfornøjelse. Pludselig ringer hendes telefon og afbryder hendes intime øjeblik. Mens hun snakker, bliver hun forført til et varmt møde, der fører til intens analsex og en klimaks ansigtsfinish.