En fræk teenager afventer ivrigt julemandens besøg, klæder sig af og leger med sit legetøj. Julemanden, en glad gammel mand med en massiv pik, opfylder ivrigt hendes ønsker, hvilket fører til et vildt, barberet fissefuck. Teenageren modtager ivrigt sin sperm og efterlader hende tilfreds.