En cougar og hendes steddatter engagerer sig i en hed trekant med stedsønnen som deres fælles elsker. Kvinderne udforsker deres lyster, engagerer sig i lidenskabelige mundtlige fornøjelser, ansigtssiddende og creampie. Denne tabubelagte familiefantasi udfolder sig i et vildt, uforglemmeligt møde.