To sexede blondiner går sammen for at glæde deres heldige ven og deler hans dunkende lem. De hengiver sig til mundtlige fornøjelser, udforsker hver en tomme af hans hårde skaft, før de smager hinandens forbudte frugter. En vild trekant udfolder sig, og viser umættelige MILF'er og deres uudslukkelige ønsker.