To unge piger, en blondine og en brunette, deler en ældre mands penis og udfører deepthroat på den. De engagerer sig derefter i seksuelt samleje med ham, hvor den ældre mand ejakulerer i deres mund. Pigerne udveksler spyt under mødet.
To sexede teenagere, en blondine og en brunette, deler en ældre mands dunkende pik og giver ham ivrigt deepthroat, før de bliver lidenskabeligt kneppet af ham. Deres umættelige ønsker fører til vild gruppesex, hvilket efterlader dem begge tilfredse og længes efter mere.