Zwei atemberaubende Lesben, eine Blondine und eine Brünette, geben sich sinnlichen Liebkosungen hin, bevor sie einen einzelnen Schwanz teilen. Ihre Leidenschaft wird intensiver, als sie sich gegenseitig begierig befriedigen und in einem heißen Dreier mit einem glücklichen Kerl gipfeln, was zu einem befriedigenden Gesichtsbesamung führt.