Annabel Redd, eine vollbusige Schönheit, wartet gespannt auf die Rückkehr ihres Liebhabers. Während sie sich selbst befriedigt, überrascht ihr Partner sie mit einem sinnlichen Coach-Fick. Als Jimmy Michaels ankommt, engagieren sie sich in einem wilden Dreier und zeigen ihre sexuellen Fähigkeiten und ihre Liebe zu einem großen schwarzen Schwanz.