Tee Reel, eine zierliche Vixen, sehnt sich nach dem Training eines großen schwarzen Schwanzes. Ihre Stiefschwester Tia Tanaka kommt herein, um ihren Wunsch zu erfüllen. Die natürliche Schönheit Tia befriedigt eifrig die Gelüste ihrer Schwester und führt zu einer intensiven interracialen Begegnung.