Elsa Jean und Ivy Wolfe, zwei atemberaubende Blondinen, teilen sich einen massiven großen schwarzen Schwanz. Sie verwöhnen sich abwechselnd mit ihren Mündern, bevor sie den riesigen Schwanz reiten. Die Aktion endet in einem Cum-Swap, der sie beide zufrieden und mit Sperma bedeckt zurücklässt.