Amateur-Teen Annabel Massina bekommt von einem gut bestückten schwarzen Hengst ein Gesichtsbesamung, ihre erste Erfahrung mit einem großen Schwanz. Sie nimmt ihn begierig in den Mund und erlaubt ihm dann, in ihre enge Muschi einzudringen. Der Höhepunkt ist eine massive Ladung auf ihrem engelsgleichen Gesicht.