Big Daddy, ein gut bestückter schwarzer Mann, genießt es, zwei deutsche Mädchen mit Bondage zu dominieren. Er neckt ihre Ärsche, leckt ihre Muschis und gibt ihnen Deepthroats. Sein beträchtlicher schwarzer Schwanz wird eifrig von den Mädchen genommen, die ihn auch mit ihren Mündern und Ärschen verwöhnen.