Danica Dillon, eine sinnliche Stiefmutter, gibt sich einer heißen Begegnung mit ihrem Stiefsohn hin, während sie mit ihrem Ehemann telefoniert. Diese tabulose Familienphantasie entfaltet sich, als sie ihn eifrig mit ihrem geschickten Mund verwöhnt und die Grenzen ihrer unkonventionellen Beziehung auslotet.