Ein interrassisches Paar nimmt an einer wilden Sexparty teil, bei der ein asiatisches Mädchen mit einem russischen Jungen intim wird und ihren Wunsch nach einem großen Schwanz erfüllt. Die Amateurbegegnung verwandelt sich in einen heißen interracialen Dreier mit einem kräftigen schwarzen Mann, der für Hardcore-Action mitmacht.