Zwei versaute Babes, Janice United und Mika Bakhtiari, schließen sich für große schwarze Schwanzaktionen zusammen. Sie verwöhnen sich gegenseitig mit Spielzeug und wechseln sich dann ab, um einen schwarzen Schwanz tief in den Hals zu nehmen. Ihr unersättlicher Appetit auf einen großen schwarzen Penis führt zu intensivem Analsex und Creampie-Action.