Madison Ivy, eine sinnliche brünette MILF, sehnt sich nach dem massiven Penis des erfahrenen Hengst Peter North. Sie verschlingt gierig seinen riesigen Schwanz und verwöhnt ihn gekonnt mit ihren geschickten Oraltechniken. Ihre intensive Begegnung endet in einem unordentlichen Gesichtsbesamung, das ihr Gesicht mit seiner heißen Ladung verziert.