Die zierliche Brünette Megan Rains wartet gespannt auf ihre erste Begegnung mit einem massiven schwarzen Schwanz. Ihre Aufregung verwandelt sich in einen Würgereiz, als sie versucht, seine Größe zu erreichen. Die intensive Gesichts- und Oralaktion lässt ihr Gesicht mit heißen, klebrigen Beweisen für ihr Erlebnis bedeckt.