Ein junger Mann besucht seine Stiefmutter Vanessa Cool für ein Gespräch, aber der wahre Grund, warum er da ist, wird deutlich, als ihre Freundin, eine vollbusige MILF mit falschen Titten, sich ihnen anschließt. Die beiden Frauen geben sich einer heißen lesbischen Begegnung hin, die in der jüngeren Frau gipfelt, die dem Mann einen Blowjob gibt.