Natalie Mars, eine fesselnde Shemale-Stripperin, lockt ihre ahnungslose Freundin in ihr Lager. Da sie sich Natalies wahres Wesen nicht bewusst ist, erliegt das Mädchen begierig dem Reiz des massiven Schwanzes der Shemale. Was folgt, ist eine wilde, raue Fahrt intensiver Analpenetration.