Die sexy rothaarige MILF Annabel Redd bekommt eine heiße Massage von dem muskulösen Michael Swayze, dann gönnt sie ihm einen tiefen, befriedigenden Blowjob, bevor sie seinen großen, harten Schwanz in verschiedenen Positionen reitet und in einem heißen Cumshot auf ihren hüpfenden Titten endet.