Die Latina-Katze Catherine genießt eine heiße Session mit dem großen schwarzen Schwanz ihres Freundes, während ihre Freundin Scarlett Bloom sie gierig isst. Die Action heizt sich auf, als sie in umgekehrte Cowgirl- und Oralspiele wechseln, was sie beide zufrieden und gierig nach mehr zurücklässt.