Dancing Bear, ein unwiderstehlicher Hengst, ist von seinen Bewegungen und seinem unwiderstandslosen Charme fasziniert. Drei geile Frauen, die seiner unwiderstehenden Anziehungskraft nicht widerstehen können, wechseln sich ab, um ihn zu verwöhnen. Von Blowjobs bis hin zu Doggy-Style erkunden sie jeden Zentimeter seines pochenden Verlangens.