Die atemberaubende May Thai wird von dem riesigen großen schwarzen Schwanz ihres Lehrers verführt. Darrell Deeps, ein schwarzer Hengst, gibt ihr eine Lektion in Vergnügen mit einem großen schwarzen Penis. Sie engagieren sich in 69, Muschilecken und Gesichtsficken und lassen sie gründlich zufrieden zurück.